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凶险依旧!台积电芯片被美国海关拦截,华为最大软肋曝光

史上最牛备胎海思的一夜转正,让吃瓜群众紧张的心情有了些许安慰。但形势依然很逼仄(原意狭窄),大家必须做好充分的思想准备,时时刻刻做好最坏的打算。

就好比抗美援朝战争的中美对决一样,其实每一次战役、每一次战斗都是险象环生,稍有不慎,都会满盘皆输,因此必须时时刻刻小心谨慎。

比如入朝第一战,虽然我们大胜,但是错进错出,118师的师部差点让人给端了;三所里急行军,边打边走14小时走了75公里,抢在了敌人的车队前面5分钟赶到。

其实现在的形势更像是长津湖战役,被誉为英雄的地狱之战。为啥这么说,这是中美精锐部队第一次正式对垒,经过了这场战役,双方都重新认识了对方。

志愿军后来承认,陆战一师果然是美国战斗力最强的部队;而美军也不得不承认,“以任何标准来衡量,志愿军的能力都是非凡出众的!”

而这场华为保卫战也会让中美重新认识对方。美国人会发现他们遇到了1776年以来最不好对付的对手;而中国人会发现美帝这只纸老虎果然不同凡响,可能是加厚牛皮纸做的。

值得注意的是,最近中央电视台的六公主火了,不知道她在哪儿完成的义务教育,表现特别优秀。连续三天放的都是有关抗美援朝的电影——《英雄儿女》《上甘岭》《奇袭》等。

六公主深得人心,竟然掀起了一股重温红色经典的高潮,让我们重温我们的祖辈为了保家卫国,为了让我们腰杆更直一些,是如何与世界上最强大的敌人斗智斗勇、浴血奋战的。

其实,六公主一向很优秀。日本首相安倍访美,她放《珍珠港》;法国爆发黄背心暴乱,她放《悲惨世界》;苏格兰公投,她放《勇敢的心》。

回到华为保卫战,华为再强大毕竟也只是一家企业,也不可能做到全产业链。昨天的一则新闻,一下子就暴露了华为最大的软肋。

517日,台积电的一批已经封装完成的芯片,被美国海关拦截。目前还没有信息透露这批芯片的客户是谁,是否被放行也无从得知。

虽然不能判断是不是华为的芯片,但是华为的软肋已经暴露出来了,那就是台积电。在这方面,华为确定没有备胎。

芯片的产业链太长了,主要分为这样几个步骤。芯片公司(比如海思)用EDA工具把设计做好之后,要交给芯片工厂进行生产,也就是通过工艺把电路图弄到晶圆片上。

这个过程叫做晶圆代工,如果没有这个环节,芯片无论设计多先进,都只是空中楼阁。就好一栋大楼的设计图一样,只有通过建筑公司施工,才能变成实物。

建筑公司多如牛毛,然而把芯片设计图变成芯片的代工厂,却只有寥寥几家,毕竟都是在纳米级别上操作,我们说的光刻机就是在这个环节使用。

2018年上半年世界十大晶圆代工企业分别是:台积电(中国台湾)、格罗方德(美)、联电(中国台湾)、三星(韩)、中芯(中)、高塔半导体(以)、力晶(中国台湾)、世界先进(中国台湾)、华虹半导体(中)、X-Fab(德国)。

这十大晶圆代工厂占据了所有市场的96%。我们还可以看到,台积电跟其他九大完全不是一个档次,可以说是一骑绝尘,市场占有率高达56.1%,中国中芯仅仅只有5.9%

台积电占优势的不仅仅是市场占有率,还有制程的先进程度。台积电2011年就开始使用28纳米工艺,而中芯国际2017年还在为28纳米全力冲刺,好歹冲刺冲下来了。

虽然冲刺下来了,能做不代表能够做得好,其中一个关键指标叫做良品率。由于中芯国际在技术细节上不够硬,导致华为、小米、展讯等IC设计公司不得不把订单交给台积电。

良品率为什么这么低?主要是技术积累不够,加上没有市场占有率,不能进行技术迭代。后来中芯国际终于找到了解决办法,那就是从台积电和三星挖人。

2016年末,半导体业内极具声望的前台积电运营长蒋尚义加盟中芯国际,震动了业界,他可是台积电很重要的灵魂人物。

他一度被认为是台积电创始人张忠谋的接班人之一,1997年加入台积电,期间曾为了照顾年迈的父亲而申请退休,随后又被张忠谋延请回台积电,可以看出张忠谋对他的重视。

蒋尚义在台积电期间,将研发团队从400 人扩编到7600 人规模,培养成世界级的研发团队,研发经费也从数十亿元扩大到百亿元。

2017年底,昔日台积电先进制程的头号研发战将、曾助三星赶超台积电制程进度的关键人物、持有500多家芯片专利的技术狂人——梁孟松,担任了中芯国际的联合CEO

从此工艺水平就坐上了火箭,28纳米还没搞好,14纳米的良品率就一下子从3%提升到了95%,甚至超过了英特尔。这说明了两个问题,第一,中芯国际算是找对了方法;第二,没有挖不倒的墙角,只有不努力的小三。

制程越先进,门槛就越高,玩家就越少。在20纳米以下制程,只剩下台积电、三星、英特尔、联电、格罗方德、中芯国际六个玩家了。

10纳米制程,目前只有台积电,英特尔、三星三个玩家。而7纳米实际上只有两个玩家,也就是台积电和三星,英特尔被卡在了10纳米,格罗方德直接放弃。

中芯国际也在研究10纳米和7纳米制程,但是问题又卡在了荷兰的EUV光刻机上,虽然已经于2018年下单,但是没有现货,需要等21个月的交货周期。

等光刻机买回来后,也不是马上能生产,还需要跟其他技术流程配合调试,最终量产最快最快也得到2021年。

那么问题来了,假如台积电迫于美国的压力,停止给华为海思代工,华为应该怎么办?这是个突出的现实问题,而且很尖锐。

对于28纳米和14纳米的工艺,中芯国际在今年就可以迎来“备胎转正的高光时刻,就算是良品率差一点,起码可以顶一阵。此前备受嘲笑的中芯国际,其实也是国家的一个大备胎啊!

但要命的是华为有很多7纳米的芯片,比如麒麟980、鲲鹏920等,而且还都是高端芯片,就不得不彻底歇火停产了,白白把最肥美的高端市场拱手让人。

美国发出禁令以后,从台积电也传来两个消息,一个好消息,一个坏消息。好消息是台积电会对华为按照原计划供货;坏消息是台积电将继续观察事态发展。

虽然还在供货,但这表明台积电的态度并不坚定,根据中美之间的博弈,随时可能做一棵随风倒的墙头草。

目前,我觉得还得继续争取台积电,毕竟台积电在大陆还有不少厂,且比在美国的多,这是我们的筹码,能千方百计让台积电拖上个两年,就算立功了。

在这两年时间,首先要加快7纳米甚至5纳米的研究,荷兰ASML光刻机一到,以最快的速度进行生产流程调试,把良品率提高到可接受水平。

这段时间也得加快光刻机的研制,就算是欧盟或者荷兰不受美国控制,但万一荷兰ASML光刻机厂房再失火了怎么办?何况英特尔、三星、台积电是ASML的大股东。

蛋总对台积电没有信心,因为台积电虽然名义上是台企,但是被外资持股八成,而且美国的客户更多,因此只要美国施压,台积电很可能靠不住。华为考虑过这种风险,曾要求台积电和日月光等厂商把生产线搬到大陆。

不知道最后搬了没有。其实我认为,如果美国执意让台积电卡死华为,那既然这样问题反倒好办了。若华为倒闭这样的事情都可以接受,实现中华民族大团圆的代价也没有华为体量大。

如果趁机实现了中华民族大团圆,不光华为保住了,我们还有了卡美国脖子的手段,真正的一劳永逸。统筹计算,这样做实现民族伟大复兴的的成本最低!

贸易战是中美之间的,指望华为以一己之力对付世界上最强大的发达国家,是不现实的,因此也必须采取综合手段,也就是我们不能只局限于华为保卫战,那样只是消极防御。

第一,有飞行员提供了一个思路,你搞我的华为,我搞你的波音,而且还可以搞得名正言顺,因为波音本身不干净。就算是要不到赔款,也可以弄臭波音,打击波音股价,打击对方信心。

第二,最大程度分化美国和盟友的关系,动摇美国的制裁决心,把美国限制的影响降到最低。

516日法国总统马克龙表示,不打算屈服于美国压力,而禁止华为的5G设备。“我们的观点不是要封锁华为或任何一家公司”,还说“现在发动一场科技战或贸易战是不恰当的”。

同一天德国官员也表示,反对将中国企业华为排除在德国的5G建设之外,任何满足要求的企业都能参与进来。

已经签好的协议要尽快落地。华为年初跟李嘉诚控制下英国电信公司Three UK签下了20亿英镑的5G合作协议,要赶紧把生米做成熟饭,就不怕英国夜长梦多了。

这样,一旦华为走向世界,美国与其说是限制华为不如说限制自己,等于自绝于世界大家庭之外,走上闭关锁国的道路。

第三,战场我们要主动选择。516日,美国农业部发表抗议说《中国取消进口3247吨白皮猪》,我估计是美国白皮猪质量太差劲,质检不合格。

第四,美国战线太长,想找别扭还是很容易的。路透社516日消息,一艘违反所谓“美国制裁令”的载有伊朗燃料油的油轮,已在中国舟山附近的储油罐卸货。

就在伊朗13万吨石油到港的同时,伊朗外长扎里夫也到了北京,会谈中说中国是伊朗最重要的政治和经济伙伴之一

但我还是认为,还是要做好实现民族大团圆的准备。反正将来梧桐之后也会面临封锁和制裁,干脆趁现在贸易战合二为一,还少受一次罪。

为啥说美国这次发动的贸易战是错误的,用一位台湾同胞的话说,就是他们不懂中国人的性格。这视频大家一定要看,他在节目中是这样说的:

对中国的认知,不能用此时此刻来看这个中国。我想从历史,先不要讲以前的,什么汉唐,不讲这个,就讲1950年之后,请问在1950年的朝鲜战争,请问中国有什么筹码去打这场战争,所有的情报、所有的预估,它不可能打,最后打了没?

第二个,对中国一定要有新的认识,当时俄国(苏联)跟中国大陆产生了最大的争执的时候,那么苏联采取的方法是,你不听话,我全面撤,请问那个时候中国有什么筹码?大陆当时对苏联完全没有筹码。

千万不要忘记,这一个国家是在全世界封锁它几十年的情况下,它自己长大起来的。今天不要忘了,它手上的筹码,可比当年中国跟苏联闹翻的时候的筹码可能多多了。

所以看中国大陆,不要用威胁的态度。这个跟历史的中国有关,假如不能认识到这个,以为用威胁,它会撤退,可能会失算。

因为对他们讲起来,最大的价值不只是此时此刻的输赢,最高的价值有它对历史交代的价值。

什么叫历史的价值,我的理解就是,有朝一日我们的儿孙提起我们,能够自豪地说我们的祖辈扛住了伟大复兴前美国一次扼杀战,就像我们提到我们的祖辈打过抗美援朝那样自豪。

民族的历史和性格,决定了我们一定赢,没有办法。

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