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徐小明:周一操作策略(0624)

周末有一个消息引起了我的关注,最高人民法院明确了股票违规信用交易的民事责任。股票信用交易作为证券市场重要交易方式和证券经营机构的重要业务,依法属于国家特许经营的金融业务。对于未取得特许经营许可的互联网配资平台、民间配资公司等法人机构与投资者签订的股票配资合同,应认定合同无效。对于配资公司或交易软件运营商利用交易软件实施的变相经纪业务,亦应认定合同无效。

如果大家有印象,应该还记得我今年是强烈反对配资的,在一些知名的专家里面,好像也只有我非常旗帜鲜明的反对:配资不死,天理难容。原因有两点,首先配资对市场确实是毒瘤,其本身就是类高利贷业务,一个暴利行业他的利润在哪来呢?就是在股票市场里来啊,这个毒瘤如果不根除,那么就代表了配资如同股市的抽水机。把股民抽死,把市场抽坏。

其次,科创板也好、创业板也好、融资也好、股指期货也好、期权也好,这些金融产品管理层都是有明确的“投资者适当性”制度的。投资者适当性就是为了保护投资者,哪些金融产品可以参与哪些金融产品不能参与,这是非常重要的一个制度。配资令多少家庭家破人亡,有多少内幕交易铤而走险。

还有人说配资是有好处的,给市场带来了增量资金,这些人根本就是没有脑子的,有资金让你用,但这个资金的属性是类高利贷的。结果只有两种,你亏了爆仓了,配资公司强行卖出,你甚至还欠配资公司钱,将来被追债。你盈利了,你需要卖出股票还高利贷配资公司,依旧是要卖出。对于市场来讲,配资都是短期行为并没有增加增量资金。但为什么这么多年,配资屡禁不止呢?原因很简单,就是七个字:法无禁止即可为。

所以最高法这个周末关于配资的消息,对于没有取得金融业务许可的配资公司来讲就是一个非常明确的信号:定义为非法!

我之所以这么强烈的反对配资,就是因为我看清了配资对于市场的伤害和对于投资者的伤害。过去大家也没有收到过这么疯狂的配资广告、骚扰电话或短信,今年非常疯狂。如果配资不能遏制,股市的走势就不会健康,我多次明确描述,在我心中的最好的股市的三个条件:让绝大多数的人,在绝大多数的时间里,能够轻松盈利。

谈谈大盘。

在上周一的操作策略里,我写了周一不宜杀跌,时间点定在了周一的10:30到14:00。原因其实是有两点的,第一是九转序列出90分钟的序列低9,还有一层意思是周线如果低于8776点,将出现周线的序列低9,周线这种周期极少出现序列,所以如果向下是有安全边际的,也不宜杀跌。

波动的能耗最小,波动是市场最基本的法则。根据波动法则,跌的时间长了自然就会涨,在我对于认知市场的思想当中有两个核心的基本的思想,那就是“平衡”与“循环”。从平衡的角度,涨和跌没有好坏之分,但大家更喜欢涨,所以人性从很多地方一开始就是失衡的。这一波涨了61个交易日,然后跌了40个交易日,你知道么,如果没有61个交易日的上升,就不会有40个交易日的下跌。同理,从平衡的角度,这波反弹从概率上来讲也不会这么小,大概率将继续反弹(如果不能达到反弹的平衡性,继续向下只是会引发将来更大的反弹)。

这是于思想我认为还将继续反弹,于规则来讲,趋势已经完成了向上突破,结构各个周期都是没有的,于规则没有卖出理由。所以就操作来讲,目前已知的情况来看,也应该持股。当然我也并不建议继续加仓,这就是我上一篇文章所说,你对于行情一个大的战略性的判断是很重要的,我判断为B浪反弹,并不是上升。如果这个判断是对的,那么就代表了,B浪的高点可能不对应有顶部结构。我上一篇文章也算给大家泼了冷水,因为如果没有结构配合,你将来是否能全身而退还不得知,浮盈不是利润。

我无法改变大盘的走势和方向,我只能确保自己每一次的交易都符合规则,这一波的操作当上周五趋势突破过去之后,买点已经被证明是正确的了,卖点再差按标准也没有什么明显的亏损了,这相当于上了一层保险。而对于未来,无论赚还是亏,我只能多次阐述一个思想:坚持正确的交易方式,坚持下去。

今天我用这么大的篇幅去阐述配资的理解、影响和危害,这让我想起了当年我对于股指期货机构多空失衡的直言不讳和信用交易泛滥有可能导致断崖式下跌(后来叫做股灾)的风险提示。以我的智慧,我完全可以明哲保身。作为一个市场人士,应该有对于这个市场的责任与担当,为了将来有一天我老了的时候,当我回忆这一生,不留遗憾。

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