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大涨,十万点,全球大反弹

这里有数百万金融高净值粉丝,不关注金融,你将会被这个世界抛弃,因为你赚钱的速度很难赶上印钞的速度。本订阅号全为原创,作者黄生,喜投网董事长,北京大学毕业,六年商业银行、七年PE投资并购、四年创业经验,中国知名投资人,货币专家,倡导理性爱国,《钓鱼岛背后的货币博弈》作者。

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巴西股市刚刚创下了新高,已经突破了十万点,这是一个历史性的时刻,让很多人无比兴奋。

巴西在2018年经济还出现了严重的问题,尤其是巴西货币还曾经大跌,让人担心巴西步阿根廷之后尘。

但是进入2019年后,巴西资本市场却牛气冲天,今年以来巴西股市累计上涨幅度14%。

这个涨幅相比较中国股市来讲,不算很高,但是足以让巴西股市创下历史新高,而创新高是很难的,因为这意味着对未来的预期非常乐观。

巴西股市如此高涨,主要原因是改变,也可以说是改革,改革带来了憧憬,带来了预期,因此刺激股市上涨。

1、波尔索纳罗上台,刺激了股市的上涨。

波尔索纳罗被称为巴西特朗普,他的一切都很像特朗普,甚至公开表示要向特朗普学习。

大家知道,特朗普对股市非常好,想尽一切办法刺激股市上涨,在特朗普的施压下,美联储已经公开表示,会暂缓加息和调整缩表计划。

这是美联储放松货币的一个重要特征,使得美国股市继续出现了上涨,而股市上涨又让特朗普获得了更多的支持。

现在巴西市场预期,新的总统上台后,也会像特朗普一样,将会让巴西股市上涨到一个新的高度。

因为他强调巴西将成为经济最活跃的地区,将会采取一切改革手段来促进经济增长,这像极了特朗普。

2、巴西养老金的入市。

巴西的养老金入市也准备在即,市场预期巴西养老金法案将在6月获得下议院通过。

这样一来,就有大量长期资金进入巴西股市,这让市场充满了想象空间,于是提前进行了一轮大涨。

在巴西股市突破了十万点之后,市场还预期巴西股市会突破十二万点,这意味着还将上涨20%。

可以说巴西股市的上涨,和中国股市上涨有很大的相似之处,都是著名的新兴市场,因此可以找到很多共同特点。

1、都是在美国开始放松货币政策之后。

美国的货币政策在2019年开始转向,停止加息,调整缩表,这样一来,使得美元指数上涨的趋势放慢。

而欧洲也跟随美联储放松货币的步伐,使得发达国家的市场流动性越来越宽松,而这些流动性开始涌向新兴市场国家。

也就是现在中国股市的上涨,还有巴西股市的上涨,都有来自美国、欧洲资金的推动。

外资在进入2019年后,积极抄底了中国、巴西等新兴市场的股市,大量的资金流入这些国家的股市,中国尤其明显。

包括明晟指数都大幅度提高了A股的权重,使得外资加大了对A股的配置,北上资金一直非常凶猛。

2、人民币等国家货币的稳定和升值。

进入了2019年,人民币等新兴市场国家的货币开始了一轮升值,这是新兴市场国家经济快速增长的结果,也是美联储重新宽松货币的结果。

美联储停止加息、调整缩表后,使得全球新兴市场国家的货币迎来了转机,纷纷进入了升值期。

人民币更是一马当先,告别了7、6.9、6.8,突破了6.7,让人惊呼新一轮的升值周期到来,过去很多唱空人民币的人也开始了怀疑人生。

可以说,特朗普为了自己的私心,打压了美联储,压低了美元,但是客观上拯救了很多国家的货币。

因为在美联储的加息周期,各个国家都面临资金外流,而随着美联储停止加息,各个国家不但扭转了资金外流,还吸引了资金源源不断流入。

各个新兴市场国家的货币汇率一稳定,甚至升值,这个国家的金融市场的信心就稳定,股市也就稳定,开始了上涨。

各个国家的货币汇率,往往和这个国家的股市关系密切,尤其是在资本市场越来越开放的情况下。

随着人民币汇率的企稳和升值,中国股市也开始了企稳和一轮大涨,这里面有着非常明显的直接关系,那就是随着汇率的稳定,带来了信心的稳定,随着人民币汇率的上涨,源源不断的外资进入了中国股市。

其实,现在不仅仅是中国股市出现了上涨,而是全球新兴市场国家的股市出现了上涨,因此,需要从全球的角度来看待和分析这次股市反弹。

可以说,美联储进入2019年后,开始了货币政策大转向,也让全球新兴市场国家的汇市、股市出现了大转向。

各个国家的经济改革、资本市场改革预期,又给新兴市场国家股市带来了新的预期。

中国的科创板,大规模的降税减费,巴西新总统的经济改革,养老金入市等,都有很大的共同之处。

但是,新兴市场国家都有一个问题,那就是市场的脆弱性,因此会带来很大的动荡,改革的初期总是憧憬美好,但是最后的结果如何,还需要观察,这是我们需要高度谨慎的地方。

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