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渥太华讲座:退休计划&分红养老保险全面解析

第一场:退休计划

时间:7月20日(周六)下午 1:00 – 2:00

地点:Centennial Library Meeting Room, 3870 Old Richmond Rd, Ottawa, ON K2H 5C4

讲座内容:

  • 退休后需要多少钱才能生活舒适?
  • 退休后可以从政府拿到多少退休金?
  • 怎样避免“人还在,钱没了”的局面?
  • 怎样避免RRSP成为“税务上的定时炸弹”?
  • RRSP和TFSA应该优先考虑哪一个?
  • “年金”在退休计划中的优势是什么?
  • 怎样让自己领取的政府福利最大化?
  • 怎样用地产投资来为自己积累退休金?
  • “保险退休计划”是怎么运作的?
  • 高薪白领怎样提早为自己做好退休规划?

第二场:分红养老保险全面解析

时间:7月20日(周六)下午 2:00 – 3:30

地点:Centennial Library Meeting Room, 3870 Old Richmond Rd, Ottawa, ON K2H 5C4

讲座内容:

  • 加拿大人寿保险有哪三大类别?它们分别适用于什么人群?
  • 分红保险的回报率有多高?今后的趋势如何?
  • 你每年应该把多少钱放到保单里面?
  • 哪些状况会导致保险被加价和拒保?
  • 哪些情况下保险公司会拒绝赔付?
  • 分红保险最快可以几年付清?
  • 怎样用分红保险为自己退休养老做准备?
  • 加拿大几大保险公司的产品各有什么特点?
  • 怎样选择适合自己的分红保险产品?
  • 用有限公司的钱买保险有什么好处?
  • 分红保险最大的缺点是什么?有什么陷阱需要注意?

因座位有限,听众请务必报名参加,报满为止。迟到恕不保留座位!

报名方式:

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主讲人:
戴静蓉 (Carol Dai),CPA/CMA CFA TEP MBA

主办方:
明信会计师事务所 

多伦多著名会计师及投资移民税务策划专家。早年毕业于武汉理工大学贸易经济系,曾任职于武汉某证券公司,从事投资及管理等工作。2002年移民加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business, 获工商管理硕士(MBA)学位;同年进入加拿大丰业银行(Scotiabank),先后在商业银行和财务部门任职。2008年获得加拿大注册会计师(CPA,CMA)资格,2009年成为美国特许金融分析师(CFA)持有人,2018年取得加拿大信托和遗产执业者(TEP)认证。目前为明信会计师事务所合伙人和宏泰财富管理中心副总裁。

戴静蓉曾多次被加拿大华人媒体星岛日报,地产周刊,新时代电视以及主流媒体环球邮报(Globe and Mail),多伦多星报(Toronto Star)等采访,就新移民税务问题及地产投资的税务问题发表看法。除了在税务上帮助了很多新移民,戴静蓉在投资理财领域也成绩斐然,业绩连续多年达到保险界环球百万圆桌会员以及顶级会员的标准。

联系方式:905-470-8585/ carol.dai@amxaccounting.com

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