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预期差就是生产力,以价值之名,行投机之实。
——研报社
社长说
发改委:将在新基建发力
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发改委:新一轮投资不搞大水漫灌,将在新基建方向发力。
今天,发改委专家对基建投资这块定调(下文全部为讲话原文):
大家看到的20多万亿、30多万亿的重点项目投资计划,实际上指的是项目总投资,是需要若干个年份才能够完成的一个投资规模,不是今年一个年份要完成的。如果把项目总投资等同于年度投资计划,那就容易产生一个错误的联想,以为“大水漫灌”,强刺激政策又来了,实际情况并不是如此。
关于今年投资的方向,杨萍表示,将会在新型基础设施建设上发力,包括5G、数据中心、工业互联网等领域。此外,本次疫情暴露出来了很多突出的短板,如应急物资储备体系、公共卫生服务体系,都有一些短板存在,这也将会成为新一轮投资关注的重点。
发改委专家的讲话与研报社在3月7日《关于旧基建,说些不一样的看法!》一文中的基本观点不谋而合:
第一,今年并没有所谓的投资基建潮,所谓25万亿只是表面数字。
第二,政策发力点仍然在于新基建,比如5G、数据中心、工业互联网。
第三,本次疫情暴露出来的防疫领域短板,也将成为新一轮投资的重点领域。
国家电网:特高压建设超预期,电网投资规模将超万亿。
今天盘后,国网表示:目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元,整体规模将达到1.2万亿元。
很多研粉之前留言质疑新基建的规模太小,不能和老基建比,研报社之前否定了这个观点,指出新基建投资不能光看地方政府投资规模,而且是自带杠杆的,上面国网的数据佐证了研报社的观点:
第一,电网这一块的投资杠杆接近1:3,国网今年投4000亿,实际投资规模可以达到1.2万亿。
第二,国网今年在电网这一块的投资已经接近1.2万亿,而之前所谓的25万亿地方投资计划,实际在今年执行的不到3.7万亿,新基建投资规模真的小吗?
市场表现:新基建近期频频成为引领市场情绪的方向。今天午盘市场一片恐慌,但是:13:32,新基建的工业互联网率先逆势大涨,其中赛摩电气、海伦哲、海得控制、华中数控相继涨停。14:30,在全市场最低点、也是最低迷的时候,5G人气股中国通脉启动并且逆势回封9天7板,随后充电桩高标股奥特迅4板回封,5G人气股国脉科技反包涨停,带动尾盘指数回暖。虽然尾盘市场情绪回暖时间短暂,但是新基建再次成为市场情绪的引领者。
大基金二期即将开启实质投资
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业内人士表示,“国家大基金二期在三月底应该可以开始实质投资”。
大基金二期是国内芯片行业短期最大的预期,研报社在12月24日《三大利好,引爆了它!》一文中已经解读。
第一,大基金二期已经于去年10月注册成立,上半年应该会有大规模项目落地。
第二,由于一期对材料、设备投资力度不足,所以市场普遍预计二期将对材料、设备倾斜。
研报社认为,芯片板块已经调整接近两周时间,目前已经开始阶段性企稳,短期,机构在这个位置会有抵抗性筹码回补,市场出现博弈性机会。(中期不着急判断,且走且看)芯片板块近三日涨幅接近2.4%,明显强于创业板(三日跌幅2.25%)。今日芯片功率半导体方向的斯达半导(功率半导体IGBT龙头)、华微电子(功率半导体分立器领军者)涨停。短线情绪来看,芯片板块逐步企稳,目前核心领涨分支是功率半导体。
车联网
事件密集,车联网时代即将开启
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2月24日,发改委、工信部、公安部、交通运输部等11个部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,这是智能驾驶、车联网领域纲领性文件。
研报社《重磅!新一轮科技基建袭来!》一文曾详细解读了该事件,并指出:
正式文件更加强调车路交互、强调汽车的智能化、强调与5G建设的协同。研报社认为,在国内5G建设全面铺开、5G即将商用的大背景下,车联网建设也将正式开启,其中汽车终端、道路终端的智能化将进一步提升。
3月9日,工信部发布《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批公示,行业标准的出台意味着行业将迎来大规模发展。
《汽车驾驶自动化分级》是国内智能网联汽车标准体系的基础类标准之一,将为后续自动驾驶相关法律、法规、强制性标准的出台提供支撑。
出台行业标准是一个行业即将大规模发展的先兆,《汽车驾驶自动化分级》标准的出台,意味着国内智能驾驶、车联网即将大规模发展。
近期,长安、广汽新能源先后宣布将于今年年中正式量产L3自动驾驶汽车,自动驾驶量产时代已经到来,进一步加速车联网的建设。
自动驾驶分L0-L5六个等级(根据上述最新文件):L0是应急辅助,也就是除应急辅助之外,基本靠人工驾驶。L1是部分驾驶辅助,稍微带一点辅助驾驶,比如定速巡航。L2是组合驾驶辅助,车辆可以控制转向和加减速,例如特定情况主动刹车,目前大多数汽车都已实现这个级别的自动驾驶。L3是有条件自动驾驶,车辆已经几乎可以执行全部驾驶操作,但是仍需要驾驶员保持关注路况,防止意外。L4是高度自动驾驶,到了这个级别,驾驶员基本上可以睡觉了,甚至可以不再配备驾驶座位。L5是完全自动驾驶,L4还有设计运行条件的限制,但是L5基本无任何限制,完全靠汽车自己发挥,可能就是电影科幻片里的那种了,大家自行脑补。总之,进入L3级才是进入真正的自动驾驶,而长安、广汽等正式量产L3级汽车,意味着国内将正式进入自动驾驶时代,汽车智能化、车联网建设的需求将迎来爆发。2020是国内自动驾驶/智能驾驶的元年,也是车联网的元年。
3月9日,北斗系统第54颗导航卫星成功发射,今年5月份,北斗三号全球星座部署将全面完成。
3月9日晚,北斗系统第54颗导航卫星在西昌卫星发射中心成功发射,这也标志着北斗三号系统距全面建成仅一“星”之遥。今年5月份,北斗三号全球星座部署将全面完成。自动驾驶两个技术瓶颈,一个是通信延迟(5G解决),一个是自主导航(北斗),所以北斗的全面建成将进一步支撑国内自动驾驶、车联网的发展。
车联网产业链简介
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V2X是核心底层技术,整个车、路信息化的市场规模将达到万亿级别。
广义的车联网主要包括车的智能化和网联化、路的信息化和网联化、车路协调,整个车联网建设的市场规模将达到万亿级别:1)路端:国内高速公路+国道省道总计约80万公里,每公里改造成本30-60万;每个路口改造成本60万,国内总计约50万个路口,路端市场总计7000亿左右。
2)车端:国内汽车保有量2.6亿辆,假设单车智能化和网联化价值量是1万元,短期渗透率达到30%,市场规模就是7800亿。
C-V2X是3GPP主导的基于4G/5G蜂窝通信的V2X技术,可以实现长距离更大范围的通信,我国已经明确采用该技术,并在车联网产业发展行动计划中明确支持LTE-V2X、5G-V2X产业化。车联网产业链:1)C-V2X通信芯片、模组:这是车联网最底层的技术,所有车联网接入端设备都要使用该芯片。2)路侧:包括通信网关RSU、信号控制机、毫米波雷达、摄像头、移动边缘计算MEC等。3)车载:包括车载通信单元OBU、高精度地图、毫米波雷达、摄像头、V2X平台。4)基于PKI的V2X安全标准体系。
研报社今晚详细梳理了:“车联网产业链(全)”,凡是点了“在看”者,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。(注意,社长已经通过技术手段设置过了,只有点过“在看”者,才能收到答案)
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