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外围暴涨了!

先看市场。今天全球大反攻,好几个国家的股市向上熔断了。。美股期指也向上熔断了。。刚刚美股开盘道指大涨了7%,欧洲股市也全线暴涨。不靠谱说,今天国会必须批准刺激计划协议,时间越长,我们的经济就越难启动。美国众议院议长佩洛西刚刚表示,非常乐观地认为刺激协议将在几小时内达成。今天A股也有所反弹,各大盘指数普遍涨了2%点多。今天金融,消费,汽车,医药,水泥等大涨。这种盘面特征背后有不少内容。第一,现在机构普遍预期,会出台刺激汽车消费的政策来拉动鸡的屁。因为房住不炒,剩下的最大件就是汽车消费了。这个萎靡不振,现在需要刺激一下,对鸡的屁拉升效果比较明显。最近新能源汽车概念股暴跌,主要是受到国际油价暴跌冲击,同时受到疫情冲击,欧美各国原本环保要求很高,马上都要取缔汽油车的感觉了,这回疫情冲击下,口风又有点松动了。。另外就是国内机构预计刺激汽车消费主要是刺激汽油车,而汽油车又是新能源车的竞争对手。我估计这次是打包刺激,新能源车也会刺激。现在新能源车跌到这个份上,投资价值又出来了。未来大趋势是新能源电动车,而且还有个软件智能化的趋势。现在刺激汽车消费,我估计政策很大概率会搞,但实际效果会比2008年那次搞的要差不少,当时汽车基数低,宏观经济还不错,现在汽车基数大,宏观差。现在疫情冲击下,就业压力大,很多人也不敢乱消费买大件。所以说,汽车股要配置的话,我还是觉得新能源车可以,没必要配置汽油车。第二,消费大涨,说明大家预期后边政策还要刺激消费。第三,水泥大涨。说明大家明白,基建大项目还是一个拉动鸡的屁的重点手法。另外前期爆炒的科技股,近期基本都暴跌下来了,新基建总共几条线,我最看好5G、芯片半导体、云,这条科技主线,我估计后边还会反复活跃,还是一条大主线。现在都暴跌下来,可以好好选选公司,从容分批上车了。我个人模拟组合明天还是保持:金融(保险龙头)+消费(白酒龙头、创新药、机场龙头)+科技(快递龙头、电动车)+周期(航空、建筑龙头),9成仓位卧倒不动。我未来还是会坚持有钱就持续买,争取做到未来12个月,每个月都加码我司产品1-2次,希望市场在低位多待一阵子吧,能给出更便宜的价位更好。…….再看消息面。浙江出台消费新政:鼓励杭州放宽汽车限购。后边各地都会陆续出台刺激汽车消费的新政,国家可能还有个总的方案。…….湖南益阳出台房地产扶持政策,购144平方米以下新建商品房可获50%契税补贴。3月25日至4月24日,非海宁户籍在海宁可以买多套房。当地搞了个云上房博会,这期间限购政策暂停。一些地方压力有点大,陆续在放松调控。前期也有不少放松的,都在当天或次日叫停了。因地制宜,适当调整,也算正常吧。一些小地方放松了随便买,投资价值也不大。我还是那句话,现在没房的,刚需,压力有点大,这样FANG水,房价有上涨的风险,我觉得现在有钱的话可以买一套。房子多的,就别再买了,买股票吧。…….药明康德出年报了。营收同比增长33%,扣非后净利润同比增长22.8%。他是做CDMO/CRO的全球龙头。主要就是医药公司要研发药品时,外包给他,他去搞。因为药企自己研发药品投入大,时间长,不如外包给他,成本低,成功率高。而全球和中国的药企,每年都会投入巨资自己搞研发或者给药明这样的公司,大趋势是外包,另外就是研发投入占比持续提升也是个趋势。另外一个医药行业的趋势是创新药,未来一定要搞创新药才有出路。所以说,这个医药外包行业,未来几年还有红利期。除了药明康德,A股还有凯莱英,九州药业,泰格医药等公司,也是搞医药外包的龙头企业。药明康德是全球总龙头,其他几个也还行。…….昨天有一位新手小朋友一个劲提问,炒股不是应该低买高卖赚出差价才能盈利么?为啥还长期持有?长期持有公司怎么盈利呢?小老弟态度很好,大有前途,不像很多韭菜,自己毛不懂,他就是敢喷。我解释一下,大多数人是搞投机做差价的思维方式,这种做差价,大多数人想象狠美好,低吸高抛,今天5块买,明天10块卖,每年倒腾几百个来回,走上人生巅峰,可惜现实中都是追涨杀跌,高买低卖。真正能做好差价的人,是凤毛麟角。那么我们价值投资者长期持有是怎么赚钱的呢?比如我买了一个公司10万元,他刚开始他每年利润1千万,股价10块,市值10亿。我持有了10年,他利润变成1个亿了,这个时候,他的股价就应该变成100块,市值变成100亿,因为市值变大了10倍,所以我当初买入的10万块,就变成100万了。公司的股价和市值是根据业绩走的,利润变多了,股价会涨,推升市值变大,股东发财。明白了么?一般说到这,留言里,一定会有杠精不懂然后说,凭啥利润翻10倍股价就一定涨10倍。。……..读完顺手点下右下角的“在看”,就是最大的鼓励和支持了。授人玫瑰,手留余香。价投派坚决不能被市场打倒。

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