外围暴涨了！

先看市场。今天全球大反攻，好几个国家的股市向上熔断了。。美股期指也向上熔断了。。刚刚美股开盘道指大涨了7%，欧洲股市也全线暴涨。不靠谱说，今天国会必须批准刺激计划协议，时间越长，我们的经济就越难启动。美国众议院议长佩洛西刚刚表示，非常乐观地认为刺激协议将在几小时内达成。今天A股也有所反弹，各大盘指数普遍涨了2%点多。今天金融，消费，汽车，医药，水泥等大涨。这种盘面特征背后有不少内容。第一，现在机构普遍预期，会出台刺激汽车消费的政策来拉动鸡的屁。因为房住不炒，剩下的最大件就是汽车消费了。这个萎靡不振，现在需要刺激一下，对鸡的屁拉升效果比较明显。最近新能源汽车概念股暴跌，主要是受到国际油价暴跌冲击，同时受到疫情冲击，欧美各国原本环保要求很高，马上都要取缔汽油车的感觉了，这回疫情冲击下，口风又有点松动了。。另外就是国内机构预计刺激汽车消费主要是刺激汽油车，而汽油车又是新能源车的竞争对手。我估计这次是打包刺激，新能源车也会刺激。现在新能源车跌到这个份上，投资价值又出来了。未来大趋势是新能源电动车，而且还有个软件智能化的趋势。现在刺激汽车消费，我估计政策很大概率会搞，但实际效果会比2008年那次搞的要差不少，当时汽车基数低，宏观经济还不错，现在汽车基数大，宏观差。现在疫情冲击下，就业压力大，很多人也不敢乱消费买大件。所以说，汽车股要配置的话，我还是觉得新能源车可以，没必要配置汽油车。第二，消费大涨，说明大家预期后边政策还要刺激消费。第三，水泥大涨。说明大家明白，基建大项目还是一个拉动鸡的屁的重点手法。另外前期爆炒的科技股，近期基本都暴跌下来了，新基建总共几条线，我最看好5G、芯片半导体、云，这条科技主线，我估计后边还会反复活跃，还是一条大主线。现在都暴跌下来，可以好好选选公司，从容分批上车了。我个人模拟组合明天还是保持：金融（保险龙头）+消费（白酒龙头、创新药、机场龙头）+科技（快递龙头、电动车）+周期（航空、建筑龙头），9成仓位卧倒不动。我未来还是会坚持有钱就持续买，争取做到未来12个月，每个月都加码我司产品1-2次，希望市场在低位多待一阵子吧，能给出更便宜的价位更好。…….再看消息面。浙江出台消费新政：鼓励杭州放宽汽车限购。后边各地都会陆续出台刺激汽车消费的新政，国家可能还有个总的方案。…….湖南益阳出台房地产扶持政策，购144平方米以下新建商品房可获50%契税补贴。3月25日至4月24日，非海宁户籍在海宁可以买多套房。当地搞了个云上房博会，这期间限购政策暂停。一些地方压力有点大，陆续在放松调控。前期也有不少放松的，都在当天或次日叫停了。因地制宜，适当调整，也算正常吧。一些小地方放松了随便买，投资价值也不大。我还是那句话，现在没房的，刚需，压力有点大，这样FANG水，房价有上涨的风险，我觉得现在有钱的话可以买一套。房子多的，就别再买了，买股票吧。…….药明康德出年报了。营收同比增长33%，扣非后净利润同比增长22.8%。他是做CDMO/CRO的全球龙头。主要就是医药公司要研发药品时，外包给他，他去搞。因为药企自己研发药品投入大，时间长，不如外包给他，成本低，成功率高。而全球和中国的药企，每年都会投入巨资自己搞研发或者给药明这样的公司，大趋势是外包，另外就是研发投入占比持续提升也是个趋势。另外一个医药行业的趋势是创新药，未来一定要搞创新药才有出路。所以说，这个医药外包行业，未来几年还有红利期。除了药明康德，A股还有凯莱英，九州药业，泰格医药等公司，也是搞医药外包的龙头企业。药明康德是全球总龙头，其他几个也还行。…….昨天有一位新手小朋友一个劲提问，炒股不是应该低买高卖赚出差价才能盈利么？为啥还长期持有？长期持有公司怎么盈利呢？小老弟态度很好，大有前途，不像很多韭菜，自己毛不懂，他就是敢喷。我解释一下，大多数人是搞投机做差价的思维方式，这种做差价，大多数人想象狠美好，低吸高抛，今天5块买，明天10块卖，每年倒腾几百个来回，走上人生巅峰，可惜现实中都是追涨杀跌，高买低卖。真正能做好差价的人，是凤毛麟角。那么我们价值投资者长期持有是怎么赚钱的呢？比如我买了一个公司10万元，他刚开始他每年利润1千万，股价10块，市值10亿。我持有了10年，他利润变成1个亿了，这个时候，他的股价就应该变成100块，市值变成100亿，因为市值变大了10倍，所以我当初买入的10万块，就变成100万了。公司的股价和市值是根据业绩走的，利润变多了，股价会涨，推升市值变大，股东发财。明白了么？一般说到这，留言里，一定会有杠精不懂然后说，凭啥利润翻10倍股价就一定涨10倍。。……..读完顺手点下右下角的“在看”，就是最大的鼓励和支持了。授人玫瑰，手留余香。价投派坚决不能被市场打倒。

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