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祸不单行 巴菲特被骗6亿欧元

2020年对于巴菲特而言,太难了。除了一季度投资亏了545亿美元、割肉航空股、执掌的巴郡股价跌跌不休、估值降至30多年来的最低水准外……近日,又被曝出被德国一家企业骗了6.43亿欧元。

英国《卫报》报道,德国一家企业涉嫌财务造假,将企业估值抬高了近4倍,欺骗投资者。其中,2017年美国股神巴菲特,便被骗了6.43亿欧元。

这家涉案的企业名为威廉舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资者认可。

基于这一判断,2017年2月,巴菲特旗下的巴郡公司,斥资8亿欧元收购了威廉舒尔茨公司。
威廉舒尔茨,位于德国西部的Krefeld,是一家罕见的家族厂家,主营不锈钢生产,据估计是世界上第四富有家族。

可没想到的是,2017年5月,一位匿名的内部消息人士发现,这家巴菲特重金收购的公司,有许多财务资料非常可疑,很可能是伪造了交易额,伪造出生意兴隆的假像。

而实际上,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。2020年4月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导投资者、并在后续掩盖关键证据的行为。

专家小组在长达132页的裁决中说:“这不是一个封闭的案例。”“证据强烈表明存在欺诈行为,而在记录中几乎没有其他建议。”

据德国当地媒体援引的内部资料称,这家企业的欺诈方式居然是靠“P图”。报道称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用P图制作了虚假的订单和收据,通过这些文件,至少捏造了47笔业务交易。

撇掉这些“水分”后,英国《卫报》表示,这家公司的实际价值只有1.57亿欧元,按照纽约仲裁法院的判决,威廉舒尔茨公司必须补足虚抬的6.43亿欧元的差额。此外,该公司也面临德国当地司法部门的调查。

不过,威廉舒尔茨公司的原持有人却不服这一判决,这位前持有人于4月29日表示,他有证据证明巴菲特的公司在这笔收购中,并没有产生财务上的损失。

上述消息对于巴菲特“股神”的形象无疑是又一个打击。5月2日,巴菲特旗下的巴郡公司(Berkshire Hathaway)披露一季报,投资帐面巨亏545亿美元。

巴郡巨亏的业绩和疫情离不开关系。巴郡是一家由涉及广泛行业的公司组成的企业集团,因此可以说是美国经济的反映。就像经济一样,它正被冠状病毒大流行所破坏。巴菲特在二月份警告说,“我们业务的很大一部分”受到了影响。

自1月中旬以来,巴郡公司股价累计下跌了24%,远超同期大盘跌幅,这让不少投资者吃惊,同时一些巴菲特的长期拥护者正在弃他而去,更有人调侃“股神”陨落。

执掌的巴郡股票的估值更是降至30多年来的最低水准。3月底时,巴郡A类股的估值约为22.93万美元,目前股价与帐面价值的比率(即市净率)约为1.15倍,低于1.2倍的关口,巴菲特过去曾表示,1.2倍是巴郡愿意“积极”回购股票的一个水准。

彭博资料显示,自1987年以来,巴郡的市净率平均为1.6倍,近年来一直稳定保持在1.4倍左右。
1980年代末以来,巴郡的股价曾数次跌至帐面价值,包括2000年、2008年至2009年金融危机期间和2011年。

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评论 1

  1. #1

    小骗子遇大骗子

    匿名4天前回复