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美联储与中国因素施压 美股周四收低 油价下跌(图)

北京时间10月14日凌晨消息,周四美国股市收低,但已摆脱盘中大幅下跌局面,道指收盘下跌了0.25%,盘中一度跌破18000点关口。疲软的中国贸易数据引发市场对全球经济前景的担忧情绪,同时美联储多名成员倾向于加息也令美股承压。

道琼斯工业平均指数收跌45.26点,报18098.94点,跌幅为0.25%;标普500指数跌6.63点,报2132.55点,跌幅为0.31%;纳指跌25.69点,报5213.33点,跌幅为0.49%。

对中国数据的担忧情绪再度浮现。数据显示中国9月份出口额下降了10%,这一降幅超出经济学家此前预期。与此同时,该月的中国进口额也下降了1.9%,同样超出预期。

ThinkMarkets首席市场分析师纳伊姆-阿斯拉姆(Naeem Aslam)表示:“这使得投资者再次感到紧张。因为此前他们曾认为不必再担心中国的状况了。”

“在贸易数据公布以后,人们有些担心人民币可能会进一步贬值。另外,如果美联储在12月份再次开始紧缩货币政策,而且美元汇率也进一步上涨的话,那么中国可能将面临更大的人民币贬值压力。”管理着151亿美元以上客户资金的财富管理公司的首席投资策略师Jimmy Chang说道。

在中国公布贸易数据的几个小时以前,美联储公布了9月份货币政策会议的纪要。这份纪要显示,美联储高官倾向于支持再度加息。从目前的市场定价来看,交易商预计,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月份作出上调基准利率的决定。

受此影响,美元刷新了七个月高点记录。First Standard Financial首席市场经济学家Peter Cardillo认为:“当前市场走势都指向美联储加息概率下降。”他表示此前美债收益率和美元一起走高,源于市场准备好迎接美联储今年将加息的可能。

US Bank旗下The Private Client Reserve的投资执行总经理Jeff Zipper表示:“现在市场上的情况百出。中国贸易数据低于预期,欧洲市场上我们听到关于硬退欧的消息,这也让市场更加震荡。昨天美联储发布的会议纪要显示12月加息概率强劲,同时市场还担心财报季的表现。所有这些事件都在同时影响着市场走势。”

地缘政治因素同样令市场感到担忧。美国向伊朗支持的什叶派胡塞叛军控制的雷达阵地发射巡航导弹,标志着美军正式介入也门冲突。据报道,俄罗斯总统普京已呼吁俄罗斯官员家属返回家园,使人担心可能发生暴力事件。

经济数据面:

美国上周首次申请失业救济人数持平,为24.6万,创43年新低,好于市场预期。四周移动平均的首次申请失业救济人数减少3500,降至24万9250人。

美国9月进口价格指数上涨0.1%,符合预期。出口价格指数上涨0.3%。

个股方面:

互联网零售巨头亚马逊公司周四表示,该公司计划在即将到来的假日季节中雇佣超过12万名季节性雇员,服务于其在美国的总部、分类挑拣中心以及消费者服务网点。亚马逊公司表示,去年的假日季节过后,有超过1.4万名的季节性雇员转变成为了该公司的全职雇员,该公司计划在今年继续扩大这一数据。

据一名熟知内情的消息人士周四向路透社透露,德意志银行已经推出了一项冻结招聘活动的计划,原因是在这家德国最大银行正在展开战略性改革的形势下,该行正寻求削减成本。

高盛集团已正式推出其消费者贷款平台Marcus。消费者可在Marcus网站上找到这种在线贷款工具,该平台将提供两年到六年期的固定利率无额外费用的个人贷款,最大额度为3万美元。

欧盟周四针对世界贸易组织(WTO)下属一个委员会在上个月作出的一项裁决提出了上诉,当时欧盟被裁定未能控制面向飞机制造商空中客车提供的数十亿美元补贴。

本田汽车的高管们于周三在底特律东部市场发布了新一代的2017款CRV汽车。他们表示,该公司计划扩大CRV车型在北美市场的总产量,将扩大在加拿大安大略省Alliston、美国俄亥俄州Liberty等工厂的产量,并将首次在美国印第安纳州格林斯堡(Greenburg)的工厂生产CRV。

荷兰国际集团周四称,该集团计划从阿姆斯特丹和布鲁塞尔向伦敦转移50到60个交易岗位,此举旨在将该集团的业务重心集中在旗下交易活动上,其中包括外汇业务等。这是荷兰国际集团一项更加广泛的成本削减计划的一部分内容,这项成本削减计划的结果是荷兰国际集团将在未来几年时间里裁减7000名员工。

东芝公司周四表示,一些海外机构投资者已经向总部位于东京的东芝集团公司提起了法律诉讼,拟就该公司会计丑闻造成的损失进行索赔。东芝公司表示,共有45名股东寻求索赔大约167亿日元(约合1.6229亿美元)。

达美航空公司(DAL)股价下跌,该公司宣布第三财季营收不及预期。

Marriott Vacations WorldWide(VAC)股价重挫,该公司盈利大幅攀升,但仍然没有达到分析师预期。


美原油产量创两年多新低 油价收高

北京时间10月14日凌晨消息,据美国财经网站MarketWatch报道,原油期货股价周四收盘上涨,原因是尽管据美国政府报告显示上周的原油库存自8月底以来首次出现了单周增长,但与此同时,美国下48州(不包括阿拉斯加州以外的美国本土48个州)的原油产量则下降到了两年多以来最低水平。

同时,天然气期货价格也大幅上涨到了自2014年12月份以来的最高水平,原因是美国天然气库存的增幅低于分析师此前预期,且美国政府在一份报告中调高了对今明两年的天然气价格预期。

在此前两个交易日中,原油期货价格呈现出连续下跌的走势,主要是由于据最近公布的数据显示,欧佩克(OPEC)成员国上个月的原油产量有所增长,从而加深了市场有关该组织是否将可达成减产协议的疑虑情绪。欧佩克已在此前召开的阿尔及利亚会议上达成了一项初步协议,内容是将其总产量下调至3250万桶/日到3300万桶/日。

纽约商业交易所11月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格上涨26美分,报收于每桶50.44美元,涨幅为0.5%,在美国原油库存报告公布以前在每桶50.20美元附近成交,而在报告公布后不久则回落至每桶50美元上方,随后再度反弹。伦敦ICE欧洲期货交易所12月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨22美分,报收于每桶52.03美元,涨幅为0.4%。

美国能源信息署(EIA)在周四早些时候公布报告称,截至10月7日当周美国原油库存增加490万桶,相比之下据标准普尔全球普氏公司(S&P Global Platts)调查显示,分析师此前平均预期该周库存增加25万桶,而美国石油协会(API)昨日公布的报告则显示库存在这个星期增加了270万桶。在这份报告之前,美国能源信息署此前五周发布的报告则均显示原油库存出人意料地有所减少。

但周四报告同时还显示,美国下48州的原油产量减少3.6万桶/日,至796.9万桶/日,创下了自2014年6月份以来的最低水平。

原油库存的这一“增幅远远超出了分析师此前预期,而且还相当于美国石油协会此前公布的库存增长数据的一倍”,业内刊物The 7:00’s Report的联合主编泰勒·里奇(Tyler Richey)说道。“但是,这份报告的细节则对看多人士有利”,原因是美国下48州的原油产量下降到了800万桶/日的关口以下,而这个关口是“我们一直都作为基准水平来进行监控的”。

“全球各大产油国尚未采取任何行动,而且就目前而言其原油产量仍旧接近于历史最高水平,这就使得美国成为了全世界唯一的产量调节者。”里奇向MarketWatch说道。“因此,随着美国原油产量的继续下降,投资者预期市场将以更快的速度从供应过剩的状态转变为供需平衡的状态。”

展望未来,投资咨询公司Tyche Capital Advisors的分析师约翰·马卡卢索(John Macaluso)表示,他预计“美国的原油钻探平台数量和库存都将在未来几个星期时间里大幅增长,原因是季风季节已经过去了”。油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)将在周五公布美国国内的活跃原油钻探平台数量数据。

与此同时,美国能源信息署的报告还显示截至10月7日当周美国汽油库存减少了190万桶,馏分油(含柴油和取暖用油)库存减少了370万桶。

“原油投入量由于炼厂的维护季节而减少了48万桶/日,从而导致汽油和馏分油库存减少,继续削弱了现在已经变得很小的供应过剩压力。”ClipperData的原油分析师特洛伊·文森特(Troy Vincent)说道。

在纽约商业交易所的其他能源交易中,11月份交割的RBOB汽油期货价格上涨2美分,报收于每加仑1.482美元,涨幅为1.4%;11月份交割的取暖用油期货价格上涨1.3美分,报收于每加仑1.58美元,涨幅为0.8%。

导致原油价格在周四交易中承压的另一个因素则至,最近以来的数据表明欧佩克不太可能有能力控制其成员国的产量。据周三公布的数据显示,9月份欧佩克成员国的总产量增加了22万桶/日,至3339万桶/日。欧佩克基于原油交易商、行业分析师和油轮追踪机构等信息来源编制了这份报告。

与此同时,天然气期货价格也在周四大幅上涨,原因是据美国能源信息署公布的报告显示,截至10月7日当周美国天然气库存增加了790亿立方英尺(约合22亿立方米),这一增幅低于分析师此前预期。

11月份交割的天然气期货价格收盘上涨13.1美分,报每百万英国热量单位3.341美元,涨幅为4.1%。据财经信息供应商FactSet统计的数据显示,这意味着天然气期货创下了自2014年12月份以来的最高收盘价。

在周四公布的另一份月度报告中,美国能源信息署则将2016年的现货天然气价格预期上调到了每百万英国热量单位2.51美元,与该署此前在9月份作出的预测相比上升了3.7%;对于2017年,该署则将现货天然气价格预期上调了7.1%,至每百万英国热量单位3.07美元。

金价收涨0.3% 因美元汇率下跌

北京时间10月14日凌晨消息,据美国财经网站MarketWatch报道,黄金期货价格周四收盘上涨,原因是受到美元汇率下跌的影响。在此前一天,美联储9月份货币政策会议纪要的内容基本上符合市场此前预期,几乎并未动摇投资者有关该行将基于经济数据而采取缓慢加息政策的预期。

纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格上涨3.80美元,报收于每盎司1257.60美元,涨幅为0.3%,延续周三电子盘交易中的上涨走势,当时金价对美国联邦公开市场委员会(FOMC)的9月份政策会议纪要作出了反应。黄金价格在上周大幅下跌,创下了三年多以来的最大单周跌幅,随后在本周交易中窄幅波动,预计到周五收盘时本周的累计涨幅将达0.5%左右。

据周三公布的纪要显示,美联储高官在9月份次会议上就加息的好处进行了讨论,并将9月份维持基准利率不变的决定作出了“险些未能通过”的描述。多名与会官员均表示,美联储需要“相对很快”地加息。但美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员最终还是在此次会议上决定等待“进一步证据”来证明美国经济正继续朝着充分就业和通胀上升的方向发展。

美联储下一次货币政策会议将在11月1日和2日召开,也就是恰恰在11月8日的美国总统大选之前。据联邦基金期货市场的定价显示,交易商目前预测美联储在12月份会议上加息的可能性在60%以上。

美联储加息可能会削弱黄金对投资者的吸引力,这是因为黄金是一种非付息资产。与此同时,美联储加息还倾向于推动美元汇率上涨,而在通常情况下,美元汇率上涨会促使黄金等以美元计价的大宗商品期货的价格下跌,原因是持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。

用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数在周四黄金期货市场收盘时下跌0.4%。当日美元兑日元汇率下跌,原因是中国贸易数据令投资者感到惊慌;但与此同时,美元兑英镑汇率则继续呈现出上涨势头。

虽然中国的出口额与去年同期相比下降了10%,但中国的中产阶层则仍旧是黄金需求的重要推动力之一,黄金价格网站GoldForecaster.com的创始人兼撰稿人朱利安·菲利普斯(Julian Phillips)说道。

“有证据表明中国的汽车销售量同比增长了28.9%。”菲利普斯说道。“由于那些‘暴发户’正在零售市场上购买黄金的缘故,这确实对金价形成了影响。”

与此同时,黄金价格获得的支持还在“期货市场上的空头回补增多以及现金市场上的低价买入活动”中有所反映,金拓(Kitco)的高级技术技术分析师吉姆·维克奥弗(Jim Wyckoff)在一份研究报告中写道。“当日美元指数的下跌也是一个有利于贵金属看多人士的‘外部市场’利好因素。”

尽管最近以来黄金价格有所上涨,但加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的分析师则表示,金价正“走在一条漫无目的的道路上”,并预计第四季度的平均价格将为每盎司1278美元。

“在美元走软以及美国股市下跌的支持之下,本周交易中黄金价格从今日低点回弹了几美元,但由于印度的黄金进口表现疲弱以及金价距离爆发价位仍很遥远的缘故,我们认为金价无法在近期突破到我们的预测价位以上。”加拿大皇家银行资本市场的大宗商品策略主管赫里玛·克罗夫特(Helima Croft)在一份研究报告中说道。

在纽约商品交易所的其他金属交易中,12月份交割的期银价格下跌4.7美分,报收于每盎司17.46美元,跌幅为0.3%;12月份交割的期铜价格下跌5.4美分,报收于每磅2.12美元,跌幅为2.5%。明年1月份交割的期铂价格下跌9美元,报收于每盎司932.90美元,跌幅为1%。12月份交割的期钯价格下跌12.25美元,报收于每盎司636.85美元,跌幅为1.9%。

在交易所交易基金(ETF)中,全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust在黄金期货市场收盘时上涨0.3%,安硕白银信托(iShares Silver Trust)下跌0.3%,以矿业公司为关注重点的VanEck Vectors Gold Miners ETF上涨2.4%

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