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挥别华为，台积电(NYSE:TSM)做出了最终选择。
7月16日，在半导体代工龙头台积电的第二季度业绩发布会上，台积电董事长刘德音表示，台积电将完全遵守所有规定，自5月15日起不接受华为订单，若美国制裁不变，将于9月14日后停止供货给华为。
今年5月15日，美国对华为制裁升级，要求使用美国半导体制造设备的外国企业在向华为或海思等关联公司供应芯片时需要在进出口时申请许可证，作为全球最大的芯片代工龙头台积电随即被推到风口浪尖上。
7月15日，是美国留出120天缓冲期的最后期限。但美国至今仍未就最终裁决做出调整，台积电也不得不做出最终选择。
华为作为台积电的第二大客户，取消与华为的合作，对于台积电的影响还是个未知数。根据台积电2019年财报，华为2019年为台积电贡献了361亿元的营收，在台积电的营收占比从8%提升至14%，营收贡献仅次于苹果，2018苹果对台积电的营收贡献为589亿元，占台积电营收比重为23%。
刘德音指出，短期看，不能向华为供货对公司的影响不可避免，台积电正努力与其他客户合作，填补华为留下的空缺，目前整体进展相对较为顺利；长期看，较为乐观。
对于华为来说，面对即将断供的危机，华为有准备吗？
短期来看，华为可以靠存货撑一段日子，此前就有消息称，华为已经追加了对台积电的订单，库存的芯片产品至少能维持120天。
通过华为近三年的财报可以发现，2019年末，华为在存货中原材料这一项从2018年的354.48亿元增长至585.20亿元，同比增长65%，占所有存货的比重为35%，这一数据在2017年仅为190.05亿元，三年翻了三倍多。
如今看来，华为似乎做好了最坏的打算。
在今年3月份的华为财报会上，华为轮值CEO徐直军表示，如果美国禁止芯片制造商使用美国的设备、材料和软件来制造海思设计的产品，华为仍可以从三星、联发科和紫光展锐购买芯片。
除了台积电，有能力生产7纳米芯片的晶圆代工厂只有三星，而14纳米工艺则有联华电子和国产晶圆代工龙头中芯国际。
另外，最近还有华为接触联发科、三星、高通的消息，最坏的情况之下华为可能会选择其他厂商的芯片使用。
此前有消息称，华为的芯片部门海思半导体从2019年底开始，就要求部分工程师在设计芯片时面向中芯国际而不是面向台积电，而华为也已逐渐在转单给中芯国际。据中国信通院最新数据显示，截至今年4月份，华为芯片在华代工的份额已从35.5%提高到42.6%。
从长期来看，目前台积电是唯一能为华为实现5nm处理器代工的企业，在华为给台积电的订单中，有5nm的新一代麒麟1020芯片以及7nm、16nm、28nm的其它芯片，订单价值高达7亿美元。
当前，华为芯片生产模式为自研海思麒麟芯片，然后由台积电代工生产制造。因此有传言称华为计划转为设计制造一体的IDM模式，就如英特尔一样，芯片设计制造封测全部自己来。这或许是一劳永逸的办法，但这也是难度最大的一条路。
随着7月16日中芯国际正式在科创板上市，不难预见，“国产芯”崛起或只是时间问题。
华为接下去的道路或许会非常艰难。对于华为来说，就像在微博上说的一样——除了胜利，我们已经无路可走。
来源: 市界
